(Negocios CNN) — Horas después de que el banco central suizo dijera que estaba listo para brindar apoyo financiero a Credit Suisse, el banco en problemas aceptó la oferta con la esperanza de tranquilizar a los inversores de que tiene el efectivo que necesita para mantenerse a flote.
Credit Suisse dijo que tomaría prestados hasta 50.000 millones de francos suizos (53.700 millones de dólares) del Banco Nacional Suizo. Los inversores hicieron caer las acciones del segundo prestamista más grande del país hasta un 30% el miércoles.
El banco describió el préstamo como una «acción decisiva para fortalecer preventivamente su liquidez».
«Esta liquidez adicional respaldaría los negocios y clientes principales de Credit Suisse a medida que toma medidas para crear un banco más simple y centrado en el cliente», dijo el banco en un comunicado.
Además del préstamo del banco central, Credit Suisse también dijo que recompró miles de millones de dólares de su propia deuda para administrar sus pasivos y cargos por pago de intereses. La oferta es por $2.500 millones en bonos en dólares estadounidenses y $500 millones en bonos en euros ($529 millones).
Unas horas antes de este miércoles, el Banco Nacional Suizo (SNB, por sus siglas en inglés) declaró que estaba listo para apoyar financieramente a Credit Suisse, en caso de ser necesario. En una declaración conjunta con FINMA, el regulador de los mercados financieros de Suiza, el SNB dijo que Credit Suisse había cumplido con los «requisitos estrictos de capital y liquidez» impuestos a los bancos que son importantes para el sistema financiero en general.
«Si es necesario, el SNB proporcionará liquidez» a Credit Suisse, dijeron.
Las acciones de Credit Suisse cayeron hasta un 30% el miércoles y alcanzaron un nuevo mínimo histórico después de que su mayor accionista pareció descartar proporcionarle más fondos.
En declaraciones a los medios al margen de una conferencia en Arabia Saudita, el presidente del Banco Nacional de Arabia Saudita dijo que no aumentaría su participación en Credit Suisse.
“La respuesta es absolutamente no, por muchas razones. Citaré la razón más simple, que es regulatoria y estatutaria. Ahora somos dueños del 9,8% del banco: si superamos el 10%, entran en juego todo tipo de nuevas reglas en vigor, ya sea por nuestro regulador, el regulador europeo o el regulador suizo”, dijo Ammar Al Khudairy Bloomberg. “No estamos preparados para entrar en un nuevo régimen regulatorio”, concluyó.
El banco más grande de Arabia Saudita invirtió 1500 millones de dólares en Credit Suisse el otoño pasado, lo que lo convierte en el mayor accionista.
Credit Suisse fue una vez una figura clave en Wall Street, pero ha cometido una serie de pasos en falso y defectos de conformidad en los últimos años que han dañado su reputación con clientes e inversores. Hasta el punto de que cuestan trabajo a varios altos ejecutivos.
Los clientes retiraron 123.000 millones de francos suizos (133.000 millones de dólares) de Credit Suisse solo el año pasado, principalmente en el cuarto trimestre, y el banco registró una pérdida neta anual de casi 7.300 millones de francos suizos (7.900 millones de dólares), la mayor desde el mercado financiero mundial. crisis de 2008. .
En octubre, el prestamista se embarcó en un plan de reestructuración «drástico» que incluía eliminar 9.000 puestos de trabajo a tiempo completo, dividir su banco de inversión y centrarse en la gestión patrimonial.
Al Khudairy dijo que estaba contento con la reestructuración y agregó que no creía que Credit Suisse necesitara dinero adicional.
Otros no están tan seguros.
Johann Scholtz, analista bancario europeo de Morningstar, dijo que es posible que Credit Suisse no tenga suficiente capital para absorber pérdidas en 2023, ya que sus costos de financiamiento se vuelven prohibitivos.
“Para frenar las salidas de clientes y disipar las preocupaciones de los proveedores mayoristas de servicios financieros, creemos que Credit Suisse necesita otra emisión de derechos. [acciones]“, comentó el miércoles. «Creemos que la alternativa sería una ruptura (…) con los negocios sólidos (banca suiza, gestión de activos y patrimonio y posiblemente partes del negocio de banca de inversión) vendidos o cotizados por separado».
«No es solo un problema suizo»
Las acciones del banco cayeron un 24% por última vez en Zúrich el miércoles, y el costo de comprar un seguro de riesgo de incumplimiento de Credit Suisse alcanzó un nuevo récord, según S&P Global Market Intelligence.
Credit Suisse se negó a comentar.
La caída se extendió a otras acciones bancarias europeas, bancos franceses y alemanes: BNP Paribas, Société Générale, Commerzbank y Deutsche Bank cayeron entre un 8% y un 12%. Los bancos italianos y británicos también colapsaron.
Dos fuentes prudenciales dijeron a Reuters que el Banco Central Europeo (BCE) se había puesto en contacto con los bancos para preguntarles sobre su exposición a Credit Suisse.
El BCE se negó a comentar.
Si bien los problemas de Credit Suisse eran ampliamente conocidos, con activos de alrededor de 530.000 millones de francos suizos (573.000 millones de dólares), presenta un dolor de cabeza potencial mucho mayor.
«[Credit Suisse] está mucho más interconectado globalmente, con múltiples subsidiarias fuera de Suiza, incluso en los Estados Unidos”, escribió Andrew Kenningham, economista jefe para Europa en Capital Economics. «Credit Suisse no es solo un problema suizo, sino un problema global».
Los golpes están enlazados por el segundo banco de Suiza. El martes, reconoció una «debilidad material» en sus informes financieros y recortó las bonificaciones para los altos ejecutivos.
Credit Suisse dijo en su informe anual que encontró que «el control interno del grupo sobre los informes financieros es ineficaz» porque no identificó adecuadamente los riesgos potenciales para los estados financieros.
El banco está desarrollando con urgencia un «plan de recuperación» para fortalecer sus controles.
En declaraciones a Bloomberg TV el martes, el director ejecutivo de Credit Suisse, Ulrich Körner, dijo que el banco vio «buenas entradas de efectivo» el lunes, incluso cuando los mercados estaban asustados por el colapso de SVB y Signature Bank en Estados Unidos.
En general, las salidas de efectivo del banco han «disminuido significativamente» después de que los clientes retiraran 111.000 millones de francos (122.000 millones de dólares) en los tres meses hasta diciembre, agregó Körner. En su informe anual, el banco dijo que las salidas aún no se habían revertido a fines del año pasado.
Olesya Dmitracova y Livvy Doherty contribuyeron a este despacho.