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Durante los primeros seis meses del año, la financiación de seguros en América Latina alcanzó los 26 millones de dólares (23 millones de euros), lo que representa una caída del 78% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, si se considera un período de 12 meses, el financiamiento total es de 43 millones de dólares (39 millones de euros), la cifra más baja registrada hasta la fecha.
Estos datos provienen de la octava edición del informe. El viaje de las Insurtech latinoamericanaselaborado por Digital Insurance Latam en colaboración con Mapfre, que analiza el estado de la industria insurtech en América Latina.
En el contexto del capital de riesgo, el estudio reporta que el número total de startups insurtech en la región es de 498, lo que representa un crecimiento del 6%. Considerando una tasa de mortalidad del 10%, el crecimiento orgánico en los últimos 12 meses es del 16%, con 77 nuevas compañías aseguradoras.
Brasil (203), Chile (72) y Colombia (67) son los países con mayor número de insurtechs. La región del Pacífico muestra el mayor porcentaje de crecimiento, destacando Centroamérica (69%), Ecuador (35%), Colombia (24%) y Perú (23%).
En el primer semestre de 2024, la expansión internacional de las insurtechs creció un 11%, con un índice de internacionalización total del 13,4%. En este contexto, las startups de multilatinas seguras representan el 13%, operando en más de un país.
Perú (42%) y Chile (30%) son los principales impulsores del aumento en el índice de expansión, debido a la necesidad de escalar sus operaciones. En contraste, Brasil exporta muy pocas insurtechs (menos del 1%) deboto a la autosuficiencia de su mercado interno.
El índice de atracción de empresas extranjeras es del 24,2%, un aumento de 3,3 puntos desde principios de año. En los útimos 12 meses, este índice fue del 35%, frente al 18.1% del estudio anterior.
Perú (63 %), Ecuador (48 %), Colombia (43 %) y México (31 %), así como otros países que se encuentran en empresas destacadas.
Mortalidad de las Insurtechs
El estudio también destaca que la tasa de mortalidad anual del ecosistema insurtech es del 10%, con 49 aseguradoras desaparecidas en los últimos 12 meses. El 92% de las startups que no sobreviven son locales, indica que ser multilatina puede ser crucial para la supervivencia. La tasa de mortalidad de los distribuidores es del 67%, frente al 33% de los facilitadores.
Brasil es el país más afectado con una tasa de mortalidad del 12%, mientras que Argentina y Colombia tienen las tasas de mortalidad más altas, con un 4% y un 7%, respectivamente.
El 53% de las insurtechs se centralan en la distribución de seguros, un descenso del 6% respecto a 2020. La mayoría de los distribuidores se enfocan en seguros de automóviles personales y hogar, utilizando modelos de broker y agentes generales (MGA), que representa el 42%.
En términos de capacidades, ha habido un aumento de seis puntos porcentuales en los últimos cuatro años, representando el 47% del total del ecosistema insurtech latinoamericano.
Finalmente, el estudio revela que el 18% de las insurtech ofrecen soluciones para digitalizar la intermediación tradicional, así como otras soluciones para la gestión de siniestros (14%) y la detección de fraude (6%).
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