Abastecimiento de parques industriales, caminos, plantas hidráulicas, disponibilidad de mano de obra barata. Todo entra en juego en la carrera de los Estados por formar parte de la deslocalización en Mexico. El conflicto geopolítico en Ucrania, así como las tensiones entre potencias económicas, han desencadenado una ola de deslocalizaciones de empresas que buscan sacar sus operaciones de China y ubicarlas más cerca de uno de los mercados más grandes del mundo: Estados Unidos. Tras la pandemia, las fichas del tablero de producción global se han movido y ningún Estado del país quiere quedarse fuera, un flujo valorado en hasta 60.000 millones de dólares para el país, según algunos analistas.
Con más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, las entidades del norte han sido las primeras en avanzar en esta carrera: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Una franja de 19 millones de personas que quieren atraer a su franja a aquellas empresas de Asia que quieren estar más cerca de su vecino del norte. Héctor Tijerina, director ejecutivo de la asociación Invest Monterrey, explica que siempre ha habido una sana y respetuosa competencia entre entidades, aunque a partir de 2021 la búsqueda de inversiones ha dado un paso adelante. Tradicionalmente, Monterrey lidera cada año en la métrica de absorción industrial, metros cuadrados que se alquilan para industrias. Hasta antes de 2021, la ciudad fronteriza registraba un promedio de ocho millones de pies cuadrados. En 2021, saliendo de la pandemia, la ciudad reportó un año récord con 15 millones de pies cuadrados y en 2022 se superó esta cifra con unos 18 millones de pies cuadrados.
Tras el anuncio de la llegada de Tesla al municipio nuevoleonés de Santa Catarina, el interés por esta entidad se ha multiplicado. “La ubicación geográfica de Monterrey es muy atractiva para las empresas. No hay que olvidar que el deslocalización es reubicar los centros de producción lo más cerca posible del consumidor final y, en este caso, el consumidor final más atractivo de Norteamérica es Estados Unidos. Por tanto, ¿cuáles son los estados que más están captando deslocalización ¿en Mexico? Bueno, los estados del norte. A raíz del anuncio de la llegada de Tesla, nos ha tocado mucho trabajo, desde distintos lados. Muchas empresas que estaban considerando montar un proyecto en Monterrey ahora lo están viendo con mejores ojos y las que aún no estaban considerando Monterrey, pues ahora se han dado la vuelta y quieren información y necesitan apoyo para empezar a ejecutar sus casos de negocio”, dice Tijerina. .
El interés de las empresas por trasladarse a México comienza a brillar en las cifras: el año pasado la Inversión Extranjera Directa (IED) que llegó a México superó los 35,290 millones de dólares, un incremento de 11.6% respecto a 2021. Del total, 48% correspondió a nuevas inversiones, equivalentes a casi 17.000 millones de dólares. Por entidades federativas, un tercio aterrizó en la Ciudad de México, seguido de Nuevo León con 4,397 millones de dólares; Jalisco con 2,895 millones de dólares y Baja California con más de 1,877 millones de dólares. La atracción de flujos, concentrada en la franja norte del país y en las principales ciudades del país, se desvanece en su estela hacia el sur. Veracruz apenas manejó 73,000 dólares y Zacatecas alrededor de 7 millones de dólares. Los pronósticos del sector privado sobre la entrada de recursos a México por concepto de IED, en la Encuesta que elaboró el Banco de México en marzo, estiman que podrían ascender a 35,134 millones de dólares en 2023 y 35,911 millones de dólares en 2024.
Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, explica que el grueso de la inversión extranjera directa que llega a México se concentra en las industrias automotriz y de comunicaciones, control y computación. Por lo tanto, los Estados que ya han desarrollado estas vocaciones serán los más beneficiados, como Nuevo León y Jalisco. Sin embargo, el especialista también apuntó que el año pasado también se registró una desinversión en el exterior de unos 12.000 millones de dólares. “Sí, han llegado más empresas, pero no es posible terminar de ver los flujos directos de extranjeros, precisamente porque hay desinversión. Algunos entran, buscando la oportunidad de deslocalización y otros se van por la incertidumbre que se va a cerrar sobre México, por la gobernabilidad, la seguridad pública, política, económica, interna y la percepción de que falta un estado de derecho”, comenta.
Siller se refiere a la incertidumbre en torno a la política económica interna en México, en especial lo que tiene que ver con el alza de los costos laborales, los aumentos del salario mínimo y las iniciativas y reformas que se han llevado a cabo y las que se pretenden implementar, como las modificaciones a 23 leyes para priorizar los proyectos que impulsa la Administración federal, sumado a las tensiones bilaterales entre México y Estados Unidos por consultas energéticas y en maíz transgénico bajo el amparo del TMEC, pueden ahuyentar el potencial de la Nearshoring Según los cálculos de Banco Base, con condiciones óptimas, México podría captar entre 55.000 y 60.000 millones de dólares en los próximos dos años.
Pedro Tello Villagrán, analista en temas económicos, coincide en que noticias como la desinversión de Iberdrola en el país genera más ansiedad entre los potenciales inversionistas. “Todo este proceso de hostigamiento al que fue sometida Iberdrola con las declaraciones del presidente López Obrador y estas trabas administrativas para el otorgamiento de permisos para la conexión eléctrica, estaban creando un ambiente de cerco administrativo que impedía a una empresa como Iberdrola llevar a cabo sus planes . de negocios. Esta situación, este asedio con el que se trató a Iberdrola, es precisamente lo que puede generar una sensación poco alentadora entre los potenciales inversores extranjeros que deseen llegar al sector energético de nuestro país, en particular a la generación eléctrica, pero no creo que pueda tener un efecto directo. en los inversores que a través de deslocalización quieren instalar procesos electrónicos o procesos de la industria automotriz en México”.
A pesar de estas noticias adversas, las empresas siguen llegando a México. Este mes, voceros del sector automotriz señalaron que ya está en el radar la llegada de nuevas ensambladoras y empresas de autopartes asiáticas. José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) reconoció en conferencia de prensa que este año llegarán a México dos ensambladoras de China. “También estamos viendo un auge interesante en los inversores proveedores, principalmente de Asia”, comentó.
Sergio Argüelles, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) comparte este optimismo, un optimismo arraigado en los nuevos desarrollos de infraestructura industrial. Al cierre de 2022, los socios de la AMPIP reportaron 432 parques industriales con unas 3.800 empresas arrendatarias y ya tienen en su radar la construcción de 47 nuevos parques, lo que significaría el desembarco de unas 400 firmas más entre 2023 y 2024”. que va de enero de 2022 a marzo de 2023, la demanda supera los dos millones de metros cuadrados.El 54% de esta demanda de metros cuadrados fue de empresas asiáticas, particularmente de China, seguida de Corea del Sur, Taiwán y, en menor medida, India, Japón y Singapur. El 20% eran de origen europeo, con Alemania como protagonista, seguida de Italia, España, Suecia, además de algunas iniciativas de países de Europa del Este. El 26% restante de Estados Unidos y de empresas mexicanas”, especifica. .
quédeslocalización ¿Para todos o solo para unos pocos?
La carrera por atraer inversiones parece cuesta arriba para los estados más alejados de la frontera norte. Las cifras de inversión extranjera confirman esta tendencia. Mientras Nuevo León recibió el año pasado más de 4,000 millones de dólares, Estados como Tabasco apenas llegó a los 22 millones de dólares. Siller advierte que es necesario que el gobierno federal y las entidades articulen una estrategia que pase por la promoción directa a los lugares donde están las empresas, así como un paquete de incentivos fiscales por parte de los
El Ministerio de Economía informó en marzo pasado que el país espera recibir aproximadamente una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares gracias a la deslocalización luego de visitar algunas empresas en Taiwán que ensamblan chips, servidores, pantallas, celulares y laptops. En este mismo sentido, la Secretaría de Hacienda anunció recientemente que México y Estados Unidos trabajarán juntos para atraer más inversión o el llamado proximidad, para que pudieran ofrecer a las empresas interesadas incentivos fiscales en ambos lados de la frontera.
La vecindad con EE.UU. es importante, pero no definitoria, o eso es lo que esperan demostrar los estados del centro y sureste del país. Carlos Henkel, Secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, conoce de primera mano lo que ha sido competir cara a cara por una mega inversión. Durante meses, trató de convencer al multimillonario Elon Musk para que estableciera su planta gigante de automóviles eléctricos en su estado. Finalmente, el polémico multimillonario se decantó por Nuevo León. Pese al desaire, el secretario no ha dejado de insistir en la caza de nuevos proyectos, principalmente en los sectores logístico, farmacéutico y de productos terminados.
El secretario asegura que si bien los estados fronterizos se han enfocado en productos de maquila, ofrecen una alternativa de productos terminados, con mayor valor agregado y mayor contenido tecnológico por la integración industrial y la oferta especializada. “Somos una de las entidades con mayor seguridad, vínculos con la carrera y la industria. Hidalgo cuenta con 12 parques industriales. Estamos cerca de la Ciudad de México, la cercanía con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que será un puerto de carga muy importante para nuestro país, todo lo cual nos da la posibilidad de recibir vuelos internacionales, de diferentes sectores como logística, manufactura, farmacéutica, automotriz, electrónica”, zanja.
La lucha por una tajada de este pastel ha puesto a cada entidad a mostrar sus mejores cartas. Sin embargo, en México hay puntos calientes que podrían frenar el interés reciente en el país. Representantes del sector industrial advierten que los gobiernos locales y federal deben trabajar aún más para garantizar el suministro de energía y agua, así como dotar de más infraestructura y garantizar la seguridad y el estado de derecho.
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